Luz Saúde prepara-se para entrar na Bolsa de Lisboa
Na sequência de decisão do seu accionista maioritário Fidelidade, a Luz Saúde, S.A. anunciou a intenção de pedir a admissão à negociação das acções representativas do seu capital social na bolsa de valores Euronext Lisboa, no quadro da realização de uma projectada oferta pública de venda.
«A concretizar-se, esta operação cria melhores condições para a continuada expansão e crescimento da empresa no sector da saúde, onde já é reconhecida como um dos principais ecossistemas de serviços de saúde privados em Portugal e destacada pela qualidade e inovação da sua abordagem», lê-se em comunicado.
Em paralelo com a prevista oferta pública de venda, a Luz Saúde prevê realizar um aumento de capital de, aproximadamente, 100 milhões de euros, através da emissão de novas acções destinadas a investidores institucionais, tanto nacionais como internacionais. O aumento de capital será utilizado para apoiar o crescimento de longo prazo da Luz Saúde mantendo, assim, uma estrutura de capital mais robusta.
Após a oferta, a Fidelidade pretende manter a maioria do capital social da Luz Saúde.
Em 2022 e 2023, a Luz Saúde alcançou um crescimento de receitas de dois dígitos (10% e 12%, respectivamente). Espera-se que a oferta pública de venda de acções seja realizada através da colocação privada, tanto em Portugal como no estrangeiro, incluindo nos Estados Unidos, dirigida a determinados investidores institucionais qualificados (QIBs), conforme definido nas leis e regulamentos de valores mobiliários aplicáveis. A admissão das acções à negociação na Euronext Lisboa estará sujeita à aprovação de um prospecto pela Comissão do Mercado de Valores Mobiliários (CMVM) de Portugal.
Rogério Campos Henriques, CEO da Fidelidade, «esta potencial transacção é um elemento-chave na estratégia do Grupo Fidelidade e da Luz Saúde».
«Representa mais um passo no plano de optimização de capital da Fidelidade, que passará a dispor de indicadores de solvência ainda mais robustos, enquanto nos permite continuar a beneficiar dos efeitos de diversificação, através de uma participação maioritária na Luz Saúde. Simultaneamente, a oferta pública de venda é um marco no crescimento da Luz Saúde e do projecto estratégico da Fidelidade na área da saúde e hospitalar, iniciado há 10 anos. Como accionista maioritário, a Fidelidade mantém um compromisso firme com o sucesso contínuo da Luz Saúde», acrescenta.
A Luz Saúde opera 29 unidades, incluindo hospitais, clínicas ambulatórias e uma residência sénior e chega a 75% da população portuguesa, com uma equipa composta por 4876 médicos, 2587 enfermeiros, 1308 técnicos, e 1126 camas.
Em 2023 os seus 14 hospitais atenderam mais de 1,1 milhões de pacientes e geraram 92,6% das receitas da empresa. Além disso, as 14 clínicas ambulatórias serviram cerca de 246 mil pacientes externos e contribuíram com 6,1% para as receitas anuais. A rede inclui também uma residência sénior, responsável por 0,9% das receitas.
A operação tem como Joint Global Coordinators os bancos Citigroup Global Markets Europe AG e o UBS Europe SE, liderando um sindicato bancário que integra o BNP Paribas e CaixaBI como Joint Bookrunners, o CaixaBank, o Millenium BCP e o alemão H&A – Hauck Aufhäuser Lampe como Co-Lead Managers. A Evercore é o Financial Advisor.